Branche
CRM voor de financiële dienstverlening
In de financiële dienstverlening draait alles om vertrouwen en persoonlijk advies. Een CRM die je klantgeschiedenis, documenten en opvolging op orde houdt, is geen luxe maar een voorwaarde.
De uitdaging
Waar bedrijven in de financiële dienstverlening tegenaan lopen
Klantgegevens liggen verspreid over Excel, e-mail en losse systemen. Adviseurs verliezen tijd aan zoeken, opvolging blijft achter en compliant werken met de AVG vraagt extra inspanning.
Onze aanpak
Zo pakt CRID het aan
Wij brengen al je klantprocessen samen in één CRM (Salesforce of HubSpot), met koppelingen aan je backoffice. Elk gesprek, document en vervolgafspraak op één plek, met automatische opvolging en rapportages die direct inzicht geven.
Wat je ervan verwachten mag
Waar CRID je in de financiële dienstverlening mee kan helpen
Eén klantbeeld voor alle adviseurs
Automatische opvolging van adviestrajecten
Koppeling met backoffice en documenten
AVG-proof werkprocessen
Rapportages voor verantwoording
Schaalbaar van klein kantoor tot meerdere vestigingen
Even sparren over je CRM?
Vertel ons waar je tegenaan loopt. We denken graag even met je mee.
Liever direct bellen? +31628788403